古时候，我国西南边陲的某部落。年轻英俊的兰陵（罗兰佐饰）是凤凰族部落女首领（杨丽萍饰）的儿子，深受姑娘们的青睐，特别是聪慧美丽的英英（宁静饰）更是深爱着他。为抵御邻近黑鹰部落的觊觎，凤凰族人希望有一个骁勇善战的男首领。几年后，兰陵率族人杀向敌阵，黑鹰首领（宁才饰）却以兰陵长相太漂亮不具备男子气概拒绝与他交战。黑鹰部落俘获凤凰族全部男女老幼，将择日处死。兰陵之母无奈提出用全族女人的贞操换取男人们的性...

汉族少年虎子八岁时因被父母遗弃，从此拒绝说话，成了哑巴。蒙古男人雪日干可怜他，将他强行带回了蒙古大草原。雪日干的前妻宝日玛不愿再次接受已经离婚五年的丈夫，但她对虎子关怀备至。宝日玛在雪日干离开草原的这些年中，与雪日干的弟弟腾格里相依为命，并产生了感情。雪日干回来后，腾格里希望宝日玛和他一起走，宝日玛却拒绝了，腾格里只身离去。雪日干和宝日玛最后还是复婚了，加上虎子，成为了三口之家。除夕，一位面部被毁...