台湾省电影制片厂出品　　原创音乐：骆明道　　摄影：周业兴林赞庭　　剪辑：周道淳林善良　　美术设计：张季平　　三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。　　本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述明朝锦衣卫高手，奉命护送一官员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾。途中他为将美女占为己有，...

先天残疾的郑丰喜（秦汉）自幼身残志坚，年少跟随行走江湖靠耍猴卖药糊口的赵老伯迁徙流浪时，不忘刻苦读书，最终以优异成绩考上中兴大学的法律系。而他将自己的经历化为文字刊发在报纸上后，其坚强奋斗的毅力和精神感动了许多人，同校同系的女同学吴继钊（林凤娇）即是其中之一。　　机缘让郑丰喜和吴继钊认识后，两人在交往过程中慢慢生出了真情，可是因为郑丰喜的身体条件，这段感情受到多方阻挠，而在他们最终冲破重重阻碍结为...

生来又聋又哑的红玉和何先杰是被父母指腹为婚的夫妻，红玉虽是个有残缺的不幸女子，可是她有美好的品德、善良的本性，她留给别人的印象是极完美。如果评断一个人的好坏，单看外表是不够的，内在的完美才崇高……...

裴刚（欧威饰）自幼受到奶奶（付碧辉饰）的溺爱，性格飞扬跋扈，桀骜不驯。在一次口角之中，裴刚受人陷害被迫杀死三人，被捕入狱，判处死刑，秋后问斩。尽管奶奶和刑曹（周少卿饰）想方设法想要挽救裴刚，但裴刚拒不配合，对自己的罪行供认不讳。　　裴刚为家中三代单传，为了裴家不断子绝孙，奶奶将名为莲儿（唐宝云饰）的女子送入牢中，让裴刚传宗接代。当夜，奶奶冻死在路边，裴刚得知此事良心发现痛不欲生，他和莲儿之间亦产生...

叙述战国时代，齐国的田单运用战略战胜燕国，收复山河的史实燕国地处东北，在燕王哙时，国都曾被齐国攻下，到了时，强愤图强，礼聘贤才，并以乐毅为将军，使燕国军事力量强大起来。后来燕国联合各国攻打齐国，几乎快灭了齐国，幸而齐国田单用反间计使燕王撤换乐毅将军，再出奇不意的以火牛阵攻敌，才一举驱逐燕军，收复国土，是为田单复国。...

　　俞慕槐（邓光荣饰）是一名记者。某日，他在一艘邮轮上遇见了名为海鸥（甄珍饰）的女子，海鸥因为误杀了背叛自己的丈夫而准备投海自杀，所幸俞慕槐的出现挽救了她的性命。之后，在新加坡灯红酒绿的夜总会之中，俞慕槐结识了歌女叶馨（甄珍饰），让俞慕槐不敢相信自己的眼睛的是，叶馨竟然和海鸥有着一模一样的容貌。...