[费德烈（贝尔纳·康潘BernardCampan饰）带着妻子弗德莉奇（蕾雅·德吕盖LeaDrucker饰）和可爱的儿子住在法国德龙省电一个小镇，生活幸福美满。一个夏天的傍晚，他们邀请新邻居——设计师雨果（夏尔·贝尔林CharlesBerling饰）来家里参加烤肉晚宴，席间，雨果非常大方地提到自己是个同性恋，毫不避讳别人的目光。雨果的坦诚博得费德烈的好感，他开始每天约雨果去晨跑，以男人的方式坦荡交往...

二战期间，犹太人吉尔斯在集中营谎称自己是波斯人保命，被一位德国军官看中要求教自己波斯语。对波斯语完全不懂的吉尔斯只能凭空编出一门语言，他开始用集中营中关押的犹太人的名字作为词根，编造出上千个“波斯语”单词，军官在残暴的环境中对吉尔斯竟有了依赖，并开始袒护他，不料集中营中来了一个真正的波斯人……...