丹尼·霍金斯的父亲因杀人而被判绞刑，他从而生活在心理阴影中。为了争夺女孩的好感而与人发生了争执，争斗中他意外杀死了对方，并且害怕通知警方。他赢得了女孩的爱，但是当女孩试图影响他承认自己的罪恶时，他却逃走了。...

安吉拉（珍妮·盖诺JanetGaynor饰）的母亲身患重病，急需药物进行治疗。生活在穷困潦倒之中的安吉拉无奈之下只能行窃救命，她的举动自然遭到了警方的通缉和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。　　途中，安吉拉来到了一个马戏团之中，隐姓埋名成为了其中的一名演员，这正好帮助她拜托了警方的纠缠。在马戏团中，安吉拉邂逅了名为基诺（查尔斯·法莱尔CharlesFarrell饰）的年轻画家。基诺虽然有着一身的才...