年轻的费多尔偶遇美丽的女孩叶尼娅，对她一见倾心费多尔在一家电影院当售票员，他的心里还藏着一个梦想，就是拍摄一部属于自己的电影。然而他工作的电影院却因为有火灾隐患而被勒令停业修整，逾期无法修缮就只能关闭。找市政部门无果，在好友托佩尔的鼓励下，费多尔决定拍摄自己的吸血鬼电影《害羞的巴塞洛缪》。他们找来了婚礼摄影师伊里奇，演员叶尼娅，唯独缺少男主角。一行人找到了烂醉的知名演员纠日夫，希望他能够友情出演，...

通过与贵族艺术鉴赏家娜德则达·佛罗丝卡亚的关系，展现俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的生活和工作。...